招股价降两成金风重启股发行

2019年04月11日 来源:

招股价降两成金风重启H股发行

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三个半月后,金风科技(002202,股吧)(002202)重启H股发行。公司昨日发布H股招股说明书称,此次拟在全球发售3.95亿股H股,发行价格区间初步确定为15.98-17.98港元,较6月份发布的价格区间折价约20%。

招股价格下调约20%

因市场环境不佳,金风科技曾在6月份发行H股的计划被迫搁置。随着市场回暖,金风科技昨日再次启动了H股的招股一事。

金风科技此次于9月27日至30日在香港进行H股的公然发售。此次金风科技H股的发行数量没有变化,仍然是3.95亿股,但初步确定的发行价格区间下调至15.98-17.98港元,对应的发行市盈率是16.1-18.2倍。

金风科技新的招股价格区间比今年6月10日公布的招股价格折价了约20%。当时,其招股价格区间为19.8-23港元,对应的发行市盈率为20.4-23.7倍。

东兴证券分析师周宏宇认为,H股上市将为金风科技海外市场的开辟提供新的融资平台,增进公司品牌的国际化。预测金风科技2010-2012年每股收益分别为1.13元、1.31元和1.35元。

金风科技A股昨日收盘报20.45元,目前的动态市盈率为29.6倍。以该股昨日收盘价计算,该价格较此次H股发行价格上限溢价31.51%。尽管溢价较多,但分析人士认为,在目前的市场环境下,金风科技H股上市首日的涨幅不会太大,更不会出现A股当时高达300%的惊人涨幅。

引入五位基础投资者

根据发行安排,金风科技此次发行预期定价日为2010年10月2日,H股开始在香港联交所交易的预期日期为2010年10月8日。其中,初步安排香港公开发售3952.96万股,占全球发售总数的10%,国际发售3.56亿股,占全球发售总数的90%。

据消息,金风科技此次将引入5名基础投资者,共涉资1.9亿美元(约14.82亿港元),其中包括世银旗下国际金融公司(IFC)认购7500万美元(约5.85亿港元),中国财险认购2000万美元(约1.56亿港元),优点资本(VantagePointVenturePartners)认购2500万美元(约1.95亿港元),上海实业集团认购3000万美元(约2.34亿港元),新世界发展主席郑裕彤麾下的周大福认购4000万美元(约3.12亿港元)。该部分认购将有6个月的限售期。

金风科技称,假定每股H股发行价为16.98港元(定价区间中位数),在未行使超额配授权的情况下,此次召募净资金额约为64.1亿港元。

公司表示,至香港公开发售截至认购日起计的30日内,全球调和人还可以通过行使超额配售权,要求公司额外增发5929.40万股H股。如果这样,金风科技还可额外募得资金净额9.765亿港元。

在所得募集资金中,金风科技将用其中的约40.2%的资金用于建设生产基地与优化团体业务,14.6%的资金用于设计开发风力发电机组及其零部件,24.1%用于拓展美国、澳大利亚和欧洲等国际市场,11.1%的资金用于偿还银行贷款,10%用于一般运营资金。

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